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动画师浅野耕平在业界摸爬滚打十年，只能画着千篇一律的萌系角色。某夜，他在旧货店翻出一卷没有标签的录像带，画面里是一段从未公开的未完成动画——线条扭曲、色彩暴烈，却让他浑身战栗。

录像带末尾出现了失踪七年的导师汤浅瞬留下的手写分镜。笔迹潦草，最后一页写着：“要把它画完，你必须先弄脏自己的手。”耕平决定辞职，在导师破败的旧工作室里从零开始。

他逐渐发现，导师当年并非江郎才尽，而是被制作公司系统性夺走了原稿。公司如今正用同样的手段批量生产“汤浅风格”的仿作，把观众对扭曲美学的渴望转化为流水线商品。

耕平召集了同样被行业边缘化的原画师、音响师和制片人，用盗来的旧素材拼凑出一部短片。每一帧都像在燃烧他们的时间，但成品在午夜放映时，让所有观众都产生了相同的幻觉——屏幕里的人物在替他们呼吸。

最终，公司企图收购所有素材并抹去导师的名字。耕平选择把原稿公开，任由那些扭曲的线条在互联网上无限复制。他清楚，一旦释放，再也无法控制。